Молодой Грейвис Грин, движимый мечтами о Голливуде, самостоятельно
познает искусство гримера и раскрывает секреты создания спецэффектов.
Он уверен, что ему удастся создать монстров, которые поразят знаменитую
фабрику грез. Но реальные демоны в жизни угрожают его мечте: пьяный
отчим, терроризирующий мать, группа религиозных фанатиков, которые
хотят разрушить его работы, и любовь к девушке, которая не может
расстаться с привычной жизнью маленького города.